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布局“一路一帶”：戰(zhàn)略提出以交通基礎(chǔ)設(shè)施為突破，實(shí)現(xiàn)亞洲互聯(lián)互通，中國(guó)將出資400億美元成立絲路基金，優(yōu)先部署中國(guó)同鄰國(guó)的鐵路、公路項(xiàng)目，這將帶動(dòng)高端裝備出口。受益子行業(yè)包括：鐵路設(shè)備、工程機(jī)械、核電設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、油氣裝備，重點(diǎn)推薦：達(dá)剛路機(jī)、南、北車、新研股份。

　　2014，這是基本面平淡的一年，卻是并購(gòu)重組最多的一年，是上市公司停牌最多的一年，是舊題破解的一年，是國(guó)家政策推動(dòng)改革的一年，這是一個(gè)黃金時(shí)代！明年看好的子行業(yè)包括：智能裝備、高鐵、大型農(nóng)機(jī)、核電裝備、公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備等，從投資主題上看好兩大方向：“一路一帶”和工業(yè)4.0.沒有基本面支持的估值提升很難持續(xù)，我們判斷明年上半年有調(diào)整需求。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械：受益政策支持，關(guān)注收購(gòu)兼并。從購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼到現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)下的勞動(dòng)力替代，多種因素帶動(dòng)對(duì)農(nóng)機(jī)的需求；土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)利于農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提升。我國(guó)玉米機(jī)收率仍然偏低，2013年我國(guó)玉米機(jī)收率仍僅為49%左右，遠(yuǎn)低于小麥的92%和水稻的73%，未來仍有較大提升空間。

　　核電裝備：核電此番啟動(dòng)是具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，困擾行業(yè)發(fā)展的裝機(jī)規(guī)劃、路線選擇、海外出口等關(guān)鍵問題得以一一解決，核電長(zhǎng)期成長(zhǎng)的趨勢(shì)已逐步確立。明年行業(yè)內(nèi)新增項(xiàng)目的市場(chǎng)將進(jìn)入訂單兌現(xiàn)期，建議關(guān)注市占率較高，訂單飽滿的江蘇神通、丹甫股份；我們認(rèn)為明年行業(yè)內(nèi)存量市場(chǎng)即將開始啟動(dòng)，對(duì)應(yīng)的核電耗材類市場(chǎng)也將隨之爆發(fā)，建議關(guān)注中核集團(tuán)控股的核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)商?hào)|方鋯業(yè)。

　　鐵路設(shè)備：在我國(guó)高鐵走出去的背景下，南北車合并利大于弊，有助于我們鐵路設(shè)備的整體走出去，并提升盈利能力，看好海外市場(chǎng)的廣闊空間，推薦中國(guó)南車、中國(guó)北車。由于鐵路項(xiàng)目密集批復(fù)帶動(dòng)新開工增加，提升鐵路扣配件等需求，重點(diǎn)可關(guān)注晉億實(shí)業(yè)。

    智能裝備：機(jī)器人上市公司的稀缺性，行業(yè)潛在的發(fā)展空間，決定了它的高估值。我們認(rèn)為在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域、機(jī)器人本體、智能工廠及未來的全生命周期服務(wù)，中國(guó)智能裝備都有拓展空間，預(yù)計(jì)未來工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模能達(dá)到1800億，若再加上服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人、配套自動(dòng)化裝備，產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少在3000億以上，這與目前上市公司市值規(guī)模是不匹配的。

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